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Kurzinhalt: Von Pascal Lafitte hört Zamorra auf den Kanaren wurde ein Pärchen mit ausgebranntem Gehirn gefunden. Also beschließen Nicole und Zamorra auf die Kanaren zu fliegen. Sie erfahren das es eine Bucht gibt in der öfter Menschen sterben. "Der Ort wäre verflucht". Der Aussteiger Radcliff der seit 30 Jahren auf der Insel lebt will den Dämonen der das Pärchen tötete mit Magischen Sprüchen verbannen. Der so gereizte Dämon Kabor fährt in Radcliff ein und bringt ihn fast um den Verstand. Nicole und Zamorra kamen fast zur selben Zeit, schützen sich mit eine Schutzzauber Merlins, so das Kabor nicht an ihre Seele herankommt. Er nimmt sie aber mit in sein Reich. An einem Strand kämpfen sie gegen Skelette, die von Kabors Magie belebt wurden. Kabor wird durch die tägliche Anbetung abgelenkt, so fallen die Skelette zusammen. Nicole und Zamorra gehen in die nahegelegene Stadt. Dort werden sie schon bald von der Garde gejagt und gefangen. Einige Dämonen der Stadt beschließen um Kabor zu schaden Zamorra zu helfen. Als ihr Verließ von Algenhaltigen Wasser überflutet wird, kommt ein kleines Tier das Anbietet sie aus dem Verließ zu führen. Kabor wird bei seiner Trohnsitzung vom Hauptmann der Garde gestört, der mitteilt das die Garde von Magischen Ranken vernichtet wurde. Dann erscheinen die Ranken im Palast. Während die Helfer erklären das dieses Land in einer Parallelwelt in Höhe des Sargassomeeres liegt, vor Kabor gab es keinen Algenteppich vor der Küste und dies Land von übriger Welt abschirmen, erkennt Zamorra das sie Dämonen sind und lehnt Zusammenarbeit ab. Dann kommt es zum Kampf der Dämonen untereinander, in den sich auch noch Kabor einmischt. Nicole und Zamorra wollen sich gerade verziehen als sie zurückgeholt werden, von Radcliff wie sie erkennen. als sie wieder in der Höhle sind. Radcliff verspricht nach Zamorras Warnung nie wieder Magie zu benutzen.Neue Person: Dämon Kabor ?
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